חבילות ייעוץ ממוקדות

לרוב הם צריכים להתייעץ עם בעלת מקצוע שתעזור להם לעשות סדר – סדר במספרים שיסייע לעשות סדר במחשבות.

כאן אני נכנסת לתמונה.

אני מזמינה אותם לקיים עמי מספר פגישות פרטניות ומדויקות, בהן:

נסתכל על ההתנהלות הכלכלית השוטפת שלהם.

נבדוק את מצב ההתחייבויות.

נבין מהם הנכסים שיש להם, והאם נכון לקחת אותם בחשבון בתכנית העתידית.

נביט אל העתיד וננסה להבין לאן פניהם מועדות.

נבחן כל היבט כלכלי נוסף הרלוונטי לתא המשפחתי שלהם.

בסיומן של הפגישות, תהיה להם תמונת מצב ברורה, והם יוכלו לקבל החלטה מושכלת.